ポイント① 家族構成の変化があった時
遺言書を見直す絶好の機会です。
結婚、離婚、子供の誕生や養子縁組、または家族の死去など、家族に関わる重要な出来事が起こった場合、遺言書の内容が現状と一致しているか確認する必要があります。
特に、再婚や新しい子供の誕生により、相続権を持つ人が変わる可能性があるため、これらの変化を反映させた遺言書の作成が求められます。
ポイント②次に、財産状況の変化
遺言書の見直しを行うタイミングの一つです。
不動産の購入、売却、投資の増減、大きな借金の返済などがあった場合、遺言書に記載された財産の分配内容が実際の財産状況と異なる可能性があります。
このような変化があった際には、財産の分配が意図した通りに行われるように、遺言書を最新の状態に更新することが重要です。
ポイント③法的環境の変化を見逃さないことが重要
生命保険を活用した遺言書の作成も有効な相続税対策です。
相続税や遺言に関する法律は、時折変更されることがあります。
法改正により、遺言書の内容が法的に無効になる可能性もあるため、弁護士などの専門家に相談し、
最新の法律に基づいた遺言書の見直しを行うことが必要です。
特に、遺産分割に関する新しい法規制が施行された場合、それに対応した内容の遺言書が求められます。
遺言書の更新のタイミング: 遺言書の見直し方：まとめ
これらのポイントを踏まえて、生活の変化に合わせた遺言書の定期的な更新を心がけることで、
ご家族への負担を軽減し、遺産が希望通りに分配されることを確実にすることができます。
